개인연금저축펀드 - TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 분석

2차전지에 대한 관심이 계속해서 많습니다. 전기차, 배터리 등 2차 전지와 관련된 ETF들 중 오늘은 K-뉴딜이 붙은 TIGER KRX2차전지 K-뉴딜(364980)에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

< 목 차 >
• TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 수익률
• TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 분석
   - 간략소개
   - 기초지수
   - 업종비중
   - 상위10위종목
• TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 투자포인트

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 수익률

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF의 수익률은 2023년 8월 31일 기준으로 1개월 수익률은 -10.18%, 3개월 수익률은 6.44%, 6개월 수익률은 29.71%, 1년 수익률은 37.27%로 꽤 높은 수익률을 보였습니다. 아무래도 작년부터 전기차, 2차전지, 배터리 등에 대한 관심이 높았기 때문에, 관련 ETF도 수익률이 높아 보입니다. 변동성이 36.40%로 꽤나 큰 변동률을 보이지만, 수익률은 굉장히 높습니다. 

 

1개월 수익률이 -10.,18%로  수익률이 많이 빠지기는 하였습니다. 아무래도 최근 국내 종목들이 많이 빠지기도 하였고, 구성종목 중에 하나인 에코프로와 같은 종목의 낙폭이 컸기 때문에, 이러한 부분이 반영이 되어서 1개월 수익률도 같이 빠진 것으로 생각됩니다.

 

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 분석

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF에서 2차전지는 알겠지만, K-뉴딜은 왜 붙여져 있을까요?

 

뉴딜은은 1930년대에 미국 루즈벨트 대통령이 대공황으로 인한 경제위기와 실업문제를 극복하기 위해 시행한 대규모 정부개입 정책을 말합니다. 

 

우리나라에서도 최근 정부개입을 통한 경제발전을 위해 정책 추진을 발표했습니다. 정부가 발표한 '한국판 뉴딜 종합계획'에 따르면 2025년까지 디지털 뉴딜, 그린뉴딜, 안전망 강화 등에 160조원을 투입해 일자리를 190만 1000개를 창출한다는 계획입니다. 이를 한국판 뉴딜 또는 K-뉴딜이라고 부른다. 즉 TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF는 정부에서 밀어주는 사업에 투자하는 ETF라고 생각하면 될 것 같습니다.

 

 

 

• 간략소개

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 2020년 10월 7일에 상장된 종목으로, 약 3년 정도밖에 되지 않은 ETF입니다. 

 

2020년 11월에  9,445원으로 최저점을 기록하였으나, 2023년 7월 말에 26,960원으로 최고점을 기록하였습니다. 아무래도 이때 에코프로, 퓨쳐엠과 같은 2차전지 관련 종목들의 주가가 높아졌기 때문이 아닌가 싶습니다.  약 3년만에 최저점 대비 약 3배 정도 높아진 것을 보면 꽤나 높은 수익률을 냈다고 볼 수 있습니다. 

 

 

•  기초지수

 

기초지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 2차전지 산업국 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수입니다. 단 산업군 내 동일 기업집단 회사가 2개 이상 시가총액 상위 3개 종목에 포함될 경우 시가총액 규모가 큰 1개 기업만 선정됩니다. 다른 2차전지 관련 종목과는 다르게, 동일 기업집단 소속이어도 1개의 기업만 선정되기 때문에 변동성이 큰 종목이 포함되면 이에 따라서 변동폭도 커질 것 같습니다. 

 

• 최초설정일 : 2020년 10월 6일
• 순자산총액 : 366,392백만원
• 1주당순자산(NAV) : 19,912.63원
• 총보수율 : 연 0.40%
• 분배기준일 : 1,4,7,10,12월 마지막 영업일
• 집합투자업자 : 미래에셋자산운용

 

 

• 업종비중

 

업종비중은 1위가 소재산업으로 46.77%로 약 절반의 비중을 차지합하고, 2위가 산업재 25.02%로 약 1/4의 비중을 차지합니다. 2차전지 산업은 반도체와 많은 부분이 관련되어 있기 때문에 소재산업, 산업재 비중이 높게 보이는 것 같습니다. 정보기술 분야도 18.81%로 약 3위를 차지하고 있어, 미래 4차산업과 관련된 업종이 다 포함되어 있습니다.  

 

• 상위10위종목

 

상위 10종목에 1위는 포스코퓨처엠이 36.43%, LG에너지솔루션이 20.27%, 삼성SDI가 17.14%, LG화학이 8.26%, 에포프로 7.45%이 차지하고 있습니다.

 

최근 3개월 내에 포스코퓨처엠의 주가가 높아졌었습니다. 이에 영향을 받아 포스코퓨처엠의 비중도 커진 것으로 볼 수 있을 것이라고 생각됩니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 우리나라에서 2차전지 대장주이기 때문에 비중 또한 높은 것 같습니다. 

 

상위10종목들은 올해 2차전지 종목들로 구성되어 있습니다. 각 개별 종목들의 경우 등록폭이 큰 경우도 많았기 때문데 ETF로 투자하였을 경우에 개별 종목을 투자했을 때보다 리스크를 조금이나마 줄일 수 있을 것 같습니다. 

 

 

TIGER KRX2차전지 K-뉴딜 ETF 투자포인트

 

2차 전지는 전기차, ESS 등 미래 산업에서 가장 각광받고 있는 산업입니다. 우리나라의 많은 반도체 기업들이 2차 전지 산업에 뛰어들었고 미래의 핵심산업으로 성장시키기 위해 정부 또한 많은 투자와 지원을 아끼지 않고 있습니다. 전기자동차와 가전제품 등에도 많이 사용될 것이기 때문에 시장의 파이 또한 커질 것이라고 기대할 수 있습니다. 

 

장기 투자의 관점에서 해당 ETF에 대해 지속적으로 관심을 가지고 살펴보면 미래에 수익률에 긍정적일 것 같습니다. 

 

• 전기차, ESS 및 가전 제품 성장에 직접 수혜를 받는 2차전지
• 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 2차전지(배터리) 산업 대표 기업 10개에 투자  

 

 

 

 

 

 

* 본 포스팅은 매매추천 포스팅이 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 

 

 

<참고 포스팅 : 개인연금저축 ETF - TIGER 2차전지테마 ETF 분석>

개인연금저축 ETF - TIGER 2차전지테마 ETF 분석